一位身形婀娜的女子矗立在悬崖边上，周围站着一众苗人。
“姐姐，你这是何苦呢，为了那薄情寡义的人值得如此吗？”一名男子的声音从那群苗人中传来。
“刃心，你不必劝我，我相信他，但如果他真是由于什么原因没能回来，那。。。那我一会儿便能在‘玉龙第三国’中与他相见了。”女子柔情又坚定的说道。
“姐姐，我说的话可能有些不中听，但是你这么做是否有些太不负责任了，你为了儿女情长不顾我们两族千年的仇怨那是你个人的事，我不怪你，但你竟然将世代相传的族长令和秘术都交给他，你可曾想过这会对我族造成多大的危害。而且即便你殉情而去，族长令却不能自己回来，你如何面对历代祖先于地下，倒不如以此为由，带领族人一举灭了他司马家，将宝物夺回，以解心头只恨。”诸葛刃心道。
“刃心，大敌当前你还要说这种话。罢了，我走以后，你好自为之。”诸葛亦心无奈的说道。
“既然你知道大敌当前为何还要做这等傻事？”诸葛刃心追问道。
“这是我们的约定。”诸葛亦心看着渐渐升起的月亮哽咽着说道。
“请问姑娘是否诸葛亦心？”道闇高声问道。
那些苗人听见背后有人，连忙转身拔出武器。辛格也将‘鹰爪’握在手中，伴着皎洁的月光，‘鹰爪’如鬼魅般泛着幽幽寒光。
“抓住他们，这一定是司马家的走狗，司马玄黄躲哪去了，怎么不敢亲自前来。”诸葛刃心命令道。
“住手。”诸葛亦心喝到。那些苗人不知如何是好，只得继续手持武器，却未向二人发起攻击。
“在下诸葛亦心，请问公子何人？找我何事？”诸葛亦心平静的问道。
“在下云道闇，受司马玄黄所托将此物交与姑娘，司马兄还让我带给姑娘一句话说他绝不食言。”道闇边说边将那枚白玉握在手中向悬崖边走去，辛格紧握‘鹰爪’陪在道闇身旁。
接过道闇手中的白玉后，诸葛亦心双手微颤，紧张的问道：“他怎么没来？是否出了什么事情？”
道闇回头看了一眼周围的苗人，轻轻说道：“姑娘若是信得过在下，就请随我来吧。”
“你们退下，回寨中等我。”诸葛亦心对众苗人道。
诸葛刃心用力的将刀插回鞘中，气愤的说了声：“姐姐，你可要三思啊。”说完便领着众人离去。
辛格将马牵来问诸葛亦心是否会骑马，诸葛亦心回答会骑，于是道闇和辛格共乘一匹，三人返回营地。
刚进营地，道闇就看见许多护卫正在仔细的检查武器整装待发，帕雅正焦急的在营门口不停徘徊，看见自己回来，高兴的向这边飞奔而来。
“我带她去吧，就看不了你们这郎情妾意的模样。”辛格笑嘻嘻的说道，说完便领着诸葛亦心向阿米尔的帐篷走去。
帕雅一头扎进道闇怀中，委屈的说自己快要担心死了，她和族长、上师商议想带些护卫上山去协助你们，上师却说如果连你都遇到无法解决的状况即便再多护卫去了也是没辙，反而会增添更多麻烦。最后族长见她急的不行，就说如果半个时辰后你们再不回来他就带一部分护卫上山，护卫们听说是要去找你，都争抢着要去，可是营地还需要有人保护，所以她就先来此挑选一些护卫准备出发。
说话间二人来到阿米尔的帐中，看见司马玄黄激动的握着诸葛亦心的手，脸上充满喜悦，诸葛亦心泪眼蹒跚又充满深情的看着床榻上面色苍白的司马玄黄。
“多谢云公子仗义相救，亦心在此代我二人感谢诸位的救命之恩，日后定当重谢。”诸葛亦心深施一礼道。
“诸葛姑娘不必多礼，我也是被司马大哥对你的真情感动才那么做的，不过却不得已伤了你一些族人，也请诸葛姑娘原谅。”道闇也施礼道。
“云公子哪里话，定是刃心使人做的，让我得知是谁他们也是难逃一死，云公子不必多虑。”诸葛亦心愤怒的说道。
“他们为什么要阻止司马大哥去见你呢？”帕雅好奇的问道。
诸葛亦心和司马玄黄相视一笑，婉婉的说道：“这是个很长的故事，妹妹要是感兴趣的话我改日一定讲给你听。”
“是啊，天也不早了，司马大哥还有伤在身需要休息，我们就不要打扰他了。”道闇接着道。
“那既然天不早了，诸葛姐姐就不要走了，来我帐中睡吧，司马大哥为了赶去见你连命都不要了，你们之间的故事一定非常精彩，我真的好想听。”帕雅拉着诸葛亦心的手看看她又看看道闇。
“好，好，如果诸葛姑娘同意你们便去讲故事吧，我在这陪司马大哥。”道闇笑道。见道闇同意，帕雅开心的又来请求诸葛亦心留下，诸葛亦心面露难色的笑笑，低头不语，两眼却一直看着司马玄黄。
这时阿米尔笑呵呵的打圆场道：“你们四个都别走了，该休息的休息，该陪伴的陪伴，该讲故事的讲故事，我换个帐篷就成，不打扰你们年轻人。”说完便和考提利亚、辛格等人谈笑着走了出去。
原来多年之前，司马玄黄在游历途中遇到了几位意气相投之人，于是便一起行侠仗义，当他们打算义结金兰之时，司马玄黄却得知这几人竟是义军。依照司马家规，后代子孙不得参与任何与朝廷有关之事，但司马玄黄在游历途中亲眼见到许多由元朝暴 政所导致的惨剧，内心也很矛盾，于是抱着试试看的态度回家请示母亲，结果不出所料司马夫人断然拒绝，司马玄黄年轻气盛遂以游历为名离家出走，与那几人结为兄弟，但却并未加入义军。之后兄弟几人便开始仗剑行侠，度过了一段逍遥快乐的时光。不料一日，那几人借口到市集买酒却突然消失，司马玄黄几经打探，才知道他们是去为义军执行一项非常危险的任务，因为怕连累司马玄黄，所以才不辞而别。当司马玄黄快马加鞭赶到之时，却看见几位兄弟的尸首已被挂于城头示众。司马玄黄怒发冲冠，明知道元军会有埋伏，却不顾一切想抢回兄弟们的尸首。凭着家传绝学，司马玄黄杀死无数元兵，正当他收好兄弟们的尸体打算逃离之时，却被一位僧人用一件奇怪的武器击伤。好在义军及时出现，趁乱将司马玄黄救出并护送他回家。司马夫人看到奄奄一息的儿子，迁怒于义军并将他们全部杀害。司马夫人检查完司马玄黄的伤势后，发现他中的是一种罕见蛊毒。无奈之下，只得以她本族秘术将蛊毒吸入自己体内。司马玄黄醒来后得知此事，希望由自己来承担后果，恳求母亲教他秘术来救母亲，司马夫人却闭目不语将他轰出门外。司马玄黄思来想去，唯有世仇诸葛家族擅解蛊毒，于是未得请示母亲便只身前往苗疆寻找诸葛族人。一日，司马玄黄来到洱海之畔，发现许多苗人在一位清秀俊逸的女子指挥下正与一只七首异兽展开殊死搏斗。眼看那异兽挣脱钩锁将多人杀死后正向那名女子袭来，却在半途中突然被一道火光击中，女子立即指挥众人将异兽的一只首级用钩锁拉住，施法将其封印。二人于是配合着将异兽剩余的首级逐个封印后，女子便带领众人前来向司马玄黄表示感谢。通报姓名后，司马玄黄得知这位女子便是自己正在寻找的诸葛家族族长-诸葛亦心，于是便将自己此行的目的以及缘由告知于她，并请求她给予帮助。诸葛亦心本就对司马玄黄刚才在危难之际帮助自己和族人的行为深有好感，又得知他是为救母亲才冒如此大的风险前来求助于世仇，不禁对他的好感又多了几分。回到诸葛寨中，诸葛亦心将一瓶丹药交给司马玄黄后告诉他先回去让司马夫人将丹药服下控制住蛊毒发作，之后再来找她。司马玄黄以为诸葛亦心不愿出手相救，便发誓愿意以自己的性命为交换请求她将母亲彻底治愈，诸葛亦心告诉他不要误会，因这祸害百姓的‘水魔兽’只是被暂时封印，不久便又要苏醒，而且会多生出一首，威力更强，她需要留下带领族人继续降服这妖兽，而司马夫人身上的蛊毒只能她亲自前往并需要多日才可驱除，这丹药一颗可控制蛊毒一年时间，之所以将所有丹药全部给他，是为了以防万一她失手遭遇不测，即便凭着这瓶药丸，蛊毒仍可保证十年之内不会发作。原来这‘七首水魔兽’已是如此难以封印，诸葛亦心对成功降服‘八首水魔兽’并没有多大把握，更何况它最终的‘九首’形态。司马玄黄听后便以帮助诸葛亦心除掉‘水魔兽’为条件，请求她务必将母亲治好，之后只拿了一颗丹药就离开了。多日后司马玄黄再度返回苗疆，并在封印‘八首水魔兽’的过程中为了救诸葛亦心险些丢了性命。诸葛亦心带着司马玄黄到玉龙雪山采雪莲为他疗伤，两人在司马玄黄养伤期间暗生情愫。司马玄黄康复后，二人便返回司马家为老夫人解除蛊毒。为了避免不必要的麻烦，诸葛亦心隐藏真实身份，只称自己是一名来给司马夫人治疗的苗族巫医。正当治疗进展一切顺利就要大功告成之时，诸葛亦心用来给司马夫人驱除蛊毒代表诸葛一族的族长白玉却被司马玄黄的妹妹司马盈昃发现。司马玄黄只得向族人解释其中缘由，希望得到众人的谅解，企料司马族人非但没有体谅于他，反而要伤害诸葛亦心。司马玄黄无奈之下只得与族人交手并掩护诸葛亦心逃走，之后诸葛亦心将白玉及解蛊咒留给司马玄黄，两人约定‘九首水魔兽’苏醒前的月圆之夜在云杉坪相见，如果任何一人未到，便证明他已不在人世，另一人绝不偷生。诸葛亦心只身返回苗疆，却在一次给族人拔毒时被发现失去了族长白玉，无奈之下只得将实情说出，诸葛族人原本由于司马玄黄助他们封印‘水魔兽’一事对他心存感激，从而不计世仇对她二人之事持默许态度，但听完诸葛亦心的遭遇后便觉得这是对他们全族极大的侮辱，誓要报仇雪恨，而这些人中最愤怒的就是诸葛亦心的胞弟诸葛刃心。司马玄黄返家后用诸葛亦心所授之法将母亲治愈，企料老夫人康复后得知自己竟是被世仇所救，并且自己寄予厚望身为未来司马家族长的唯一儿子竟然要与世仇成亲，气的她将司马玄黄以家法处置后便将其关进先祖祠堂让他悔过。眼见约定的日期将至，司马玄黄只得央求一位从小将他带大的老仆寻了个机会将他放走。司马玄黄受伤未愈，又被奉命抓他回去的司马族人和赶来找他雪耻的诸葛族人连番攻击，勉强撑到玉龙山脚下时已是伤痕累累、疲惫不堪，幸好遇见道闇等人出手搭救，不然此时此刻他二人已然双双殉情。
