中午，清军突然发力，江北清军攻击日照港、登莱清军三面围攻日照城——日照城通往海港方向沿途建有棱堡群，火炮射程远、威力大，清军不敢硬碰。
日照城，大同军的火炮首先开火，一轮轮火铳齐射声随即响起，日照不缺制造铳炮、火药的工厂，使劲朝清兵身上招呼吧——脚底有地雷爆炸，城头有炮子砸下，迎面的铳子密如雨点，本方火炮还击却有气无力，手里的火铳还不好使，绿营兵一片片被击倒。
“弟兄们，日照买卖做得大，城里有的是银子，冲进去发财呀！”军官声嘶力竭鼓舞士气，绿营兵壮起胆子，嗷嗷叫着往前冲，不过他们肯定发不了财，殖民总局局长沈守廉早就带着库中白银逃往琉球。
“儿郎们，北虏毁我衣冠发式，乃华夏之仇寇，冲上去杀了他们！”张若麒和一伙士绅也率乡兵为清军助战，这帮家伙比绿营兵更凶猛，死伤遍地还向前冲，却忘了自己脑袋后面的大辫子。
双方激战良久，清军、乡兵不顾伤亡惨重冲过第一道壕沟，大同军的铳炮挡不住潮水一般的人流，第一道胸墙随即失守，活着的士兵撤入堡垒继续战斗，清军士气大振，又越过第二道壕沟，与第二道胸墙后面的大同军绞杀在一起——绿营兵以前当明军时从未如此拼命，怎么突然转性了？郝摇旗摇摇头，命令亲兵“吹号，全军发起反击”，提起盾牌、板斧走向前沿。
军号声响起，大同军呐喊着冲向清军，武大郎拍拍身边的张文生“手里没家伙就快装铳剑”，拔出祖传宝刀跃出胸墙——张文生敢打火铳，却害怕见血，家里杀鸡的活都是老婆干，手忙脚乱装好铳剑，腿却像灌了铅一步也走不动。
“怂货男人，别人上去了，你还傻愣作甚！”张文生屁股被狠狠踹一脚，回头一看，春草正抱着步铳站在身后，吓得一溜烟向前跑了。
大舅哥冲得太快，杀入敌群就不见踪影，幸好还有武大郎在前面，这家伙练过武，又是民兵中队长，跟在他后面准没错——张文生算盘打得精，却不想这是肉搏混战，武大郎只管自己杀人，哪顾得上他呀，一个满脸麻子的清兵突然扑来，明晃晃的铳剑刺向他的胸口，张文生心一凉，闭着眼举铳招架，耳边听到咔嚓一声却没有痛感，睁开眼看见那个清兵拿着折断铳剑的步铳正在发傻，张文生本能地举铳直刺，每年春秋会操都反复练这个动作，现在果然派上用场，那个清兵痛苦地倒在地上。
“北虏，先师在此，不怕天诛地灭吗？”一个满身是血的老者挣扎站起来，手里高高举起孔子牌位。
“你敢叫我北虏，去死吧！”张文生杀了人有些兴奋，又是一个直刺将老者捅倒，血溅到脸上才有些清醒，老人也许是个秀才，说不准还是个举人，我怎么能杀读书人！
“张教谕，你在等死吗？杀敌啊。”武大郎砍倒面前几个清兵，大喊一声把张文生拉回现实，他痛苦地嚎叫一声，红着眼举起步铳跟在武大郎身后。
混战到临近黄昏，日照城下尸横遍地、哀叫声不绝，绿营兵承受不住长时间的白刃肉搏，城上一轮开花弹砸过来，神经终于崩溃，溃不成军向后逃窜——这一天总算熬过去了，但营兵、民兵战损过千，而港口也在激战，不可能派出援兵，不能再打了，大同军撤向第三道胸墙，滞留城内的数千百姓也集中起来准备撤退。
清军第二天下午才恢复攻势，这回士绅的乡兵没出现，他们武器简陋、缺乏训练，死的人更多，肯定被打怕了——大同军回缩至城根防御，城内的百姓也涌上城墙参加战斗，铳炮射击更加猛烈，清兵一路死伤冲到第三道壕沟，慌不择路跳下去躲避弹雨，却不料这道壕沟是护城河干枯后加深扩宽而成，进去容易爬出来难。
“向沟内扔手掷雷，烧死这帮贼。”郝摇旗咬牙切齿大吼，沟内事先铺满浇了火油、洒了火药的干草，一顿手掷雷打过去便燃起熊熊大火，挤在沟里的上千清军无处逃生，惨叫声不绝于耳，皮肉烧焦的味道四处弥散，后面的清军吓得魂飞魄散，连滚带爬逃之夭夭。
夜色降临，日照城也燃起熊熊大火——宁可亲手烧掉自己的家园也绝不留给敌人，守城军民洒泪告别日照城，排成长长的队伍向港口撤退。
郝摇旗拄着一杆步铳默默走着，武大郎、张文生赶着一辆马车从身边经过，他看了一眼车上的春草和金莲，拍拍武大郎的肩膀，然后才扭头问妹夫：“还怕打仗吗？”
“不怕了，可我不想杀人！”张文生昂起头回答。
队伍走了不到十里与前来接应的民兵会合，再往前有自己的棱堡群，他们可以安全归队了。
日照港如今是个巨大的堡垒，五道又宽又深的环形壕沟延伸至大海，每道壕沟后面修筑了胸墙、堡垒，险要之处和路口建有坚固高大的棱堡，制高点的炮台上还有重型火炮。大同联邦全民皆兵，公民皆有守卫家园之责，火铳这玩意又省力又好使，男女老少都会玩，战事一来，人人争相请战，守军迅速膨胀到六万，纽霍夫、西乡佑江还从三万异域移民和各国船员中挑选精壮组成五千义勇军参战——郝摇旗率部安全撤回，日照军民欢声雷动，击退清军的信心倍增。
日照港坚如磐石，和托、李建泰的江北清军碰得头破血流，柯永盛打日照城也不好受，损失三千人只得到一片废墟。难兄难弟会合到一起已不足五万人，多尔衮催战的谕旨又到了，和托大发一通牢骚后下令两路大军合力攻击，不惜代价也要拿下日照港。
清军发疯了，顶着密集的铳炮向港口猛扑，激战五天付出三千多条人命，终于攻克四道壕沟、三道胸墙，但绿营兵越打越心虚，上面这套打法无非是让他们送死嘛，那大家就要各寻生路了，一支千余人的绿营兵高喊“山东人不打山东人”，临阵向大同军投降。
围攻一方向被围一方投降，这倒是新鲜事，王昉、孙伏虎来了兴趣，立刻找来清军游击问话，这家伙是个老营混子，进门就拍胸脯说，他们这支队伍从淮安来，绝对没干过伤天害理的事，他叫赵二保，是刘大帅的曹州同乡，以前刘大帅和大同好的时候，还护送过大同商队，现在刘大帅被鞑子弄到京师，兄弟们也被分拆得四分五裂，大伙早就不想干了，如果大同军足额发饷，保证能再拉几千人过来。
赵游击接着又大发牢骚：“东虏发的武器简直扯淡，遂发铳不是炸膛就是燧发机打不燃，铳剑还一碰就折，吹牛说五千斤行营炮行走如飞，炮子落处一片糜烂，兄弟们累死累活把炮拖来，一天也打不了几响，你们的铳炮却打得又准又快，兄弟都不想再送死了。”
原来是刘泽清的嫡系，这就好办了，孙伏虎一脸同情安慰道：“刘大帅跟我很熟，可惜聪明一世糊涂一时，怎么能听东虏的鬼话进京呢，抬籍入旗算个屁，手里没了兵就是案板上的肉，老刘恐怕回不来了，兄弟，你做的对，是该早些寻个退路。”
“谁说不是呢，可惜了刘大帅这么个好人，大人，我跟您了，您怎么说我就怎么干。”
“我们这儿新立了规矩，见文官称先生，见武官叫长官，以后不许乱叫大人，”王昉摆摆手，一脸惋惜地看着赵游击说，“不过，大同军只招公民当兵，兄弟，你不如先找个活干，以后熬够年头取得公民身份后再当兵。”
“啥叫公民呀？”
“就是能挺直腰杆做人，不受朝廷、官府欺压的人。”
“我也要当公民，可是，我除了当兵啥都不会呀，大人，不，先生，有没有法子马上就能当公民？”
“那就只有立军功，还必须是显赫之功。”
赵游击一拍大腿叫道：“我立军功，绿营的兄弟人心惶惶不想再战，我打头阵，保管把东虏杀得屁滚尿流。”
当天夜里，五千大同军精锐发动反击，赵游击带着手下人走在最前面，接近敌营时突然发出一阵怪叫声，清军立刻全线崩溃，大同军追杀二十里得胜而回——刘泽清的老底子就有这本事，危险时说散就散，过后又能凑到一起。
此战之后，清军再无斗志，开始出工不出力混时间，多尔衮却无暇顾及他们——山东出大麻烦了。
相比江北清军、登莱清军，山东清军更倒霉，沂蒙两山是山东大同军经营多年的老窝，人心齐、武器精，险要之处都设有营寨堡垒，清兵进了山处处挨打、天天死人，好不容易攻克一座营寨，对手还提前跑了，奔波个把月累得精疲力尽，战果却寥寥无几，山东巡抚丁文盛、总兵柏永馥被多尔衮骂急了，硬着头皮调兵进山增援。
清军后方空虚，外线反击的时机到了，孙二奎率领骑兵从蒙阴出发，潜行数百里到达济宁城下，巴扬哈带着两百多满兵诈开城门，大同铁骑一拥而入，将两千绿营兵缴械，驻防济宁的三百多八旗兵携带有家眷，本来打算拼死一战，但见到巴扬哈一伙人放心了，带着老婆孩子出营投降。孙二奎偷袭得手，一把火烧了码头、水关，缴获的漕船也装上石头沉入河底，然后沿运河北上百余里，沿途大搞破坏，运河经此一劫三个月内无法通航。
丁文盛得知运河出事，觉得脖子上冒冷气，立刻命令柏永馥率军回援，但清军想走也不容易，刘迁携刘体纯的前协中途设伏，将钻进伏击圈的柏永馥及镇标两千余骑一举歼灭。柏永馥败亡，清军人心大乱，纷纷向山外逃窜，被民兵沿途截杀死伤无数，丁文盛逃到泰安收罗逃兵，五万多清军进山，出来的不足四万。
八月上，联合亚细亚舰队到达日照，不但带来大批粮食，还运来彭大顺的两万新军，日照军民士气大振，主动发起进攻，清军苦战近两月，粮饷补给时断时续，士气低落无心恋战，和托亲自率军反击，被乱铳击毙，李率泰、柯永盛见大势已去，各率残部狼狈而逃——日照保卫战大获全胜，山东大同军由此扭转败局。
山东鏖战之时，其他战场的形势也急剧变化：
北直隶，周遇吉没白得“周铁板”的绰号，迅速在怀来以东建起一道南北长约百里的防线，然后咬紧牙关死守不退，石廷柱、巴纳哈屡攻不克，反而被周遇吉死死咬住，等他们回过神发觉上当，侯世杰的步一镇、金国鼎的铳炮二镇已掩杀过来。三支大同军老部队战力太凶悍，清军抵挡不住逃向居庸关，但海山的步六镇偷袭得手，攻克北关八达岭，石廷柱、巴纳哈只好撤入南口，从此再不敢出关。
河南，兵马局局长陈永福坐镇虎牢关，率领防军死守不退，阿济格连续猛攻皆无功而返，张鼎率军赶来增援，两人棋逢对手，大战数日难分胜负。阿济格啃不动硬骨头，索性集中八旗精锐攻击新整编的步十七镇王廷臣部和步十八镇尤人俊部，王廷臣、尤人俊当然不是对手，被打得落荒而逃，但张鼎也趁机将三万河南绿营兵击溃，阿济格只好转过身又与张鼎厮杀。这时，铁彪的步九镇突然杀入归德府，秦虎的步七镇也大败彰德府清军，阿济格三面受敌退回黄河北岸，黄河以南的河南州府就此全部失陷——阿济格吃了败仗气急败坏，大骂绿营兵是废物，只配去打蟊贼，他向多尔衮奏报，如果不补充足够的八旗兵，他只能守住彰德府。
南直隶，大同与清国大战一起，老帅杜文焕抢先出手，曹变蛟、虎大威两部一举攻克池州府城，随后沿长江南岸东进，目标直指芜湖，清军张天禄、卜从善等部急忙增援，在铜陵堵住大同军的去路，双方恶战十余日难分胜负。老帅再出狠招，派李定国的骑五镇出击江北，大同铁骑一路扫荡打到庐州城下，卜从善率军过江回援，在庐江与大同铁骑狭路相逢，两万清军绿营全军覆没，卜从善也死于乱军之中。败报传到南京，多铎毫不慌乱，手中捏住八旗精锐不放，却把大批绿营兵投入战场，同时鼓动文人士绅捍卫名教。前方的绿营兵越打越多，后方又有士绅打起“扶清灭虏、保我名教”的旗号作乱，而骑五镇来自北方，经不住酷热天气连续征战，人、马不断病倒，大同军打到七月底就支持不住了——步骑三个镇的兵力不足以拿下南京，杜文焕被迫下令全军退向安庆，同时催促马光远尽快结束浙江战事。
浙江战场像场闹剧，马光远率主力征讨福建，临时主持军务的是刚调到江西的原武选学堂总教习茅元仪，得知清军进入金华府，茅元仪一边把手中仅有的任守忠新编步十六镇调入浙江，一边派人去杭州评理，博洛却躲到绍兴，张存仁也避而不见——博洛、张存仁也很委屈，贝勒勒克德浑奉旨接替多铎主持军务，到了南京立功心切，发现金华府还在鲁王朝廷大学士朱大典手中，马上率李成栋、高进库等部绿营兵进剿，但没过多久，多尔衮又后悔了，下旨多铎仍留南京，勒克德浑回京复命，这家伙拍屁股走人，违约的罪名全落到别人头上。
南昌与杭州无法对话，大同军只能准备开战，按照南昌的意思，朱大典名声极坏，在山东巡抚、凤阳总督任上大肆贪墨纳贿，削官回金华老家后又纵使家奴为害乡里，这种人由他自生自灭算了，大同军守住自家地盘就行。任守忠很听话，驻守衢州府城按兵不动，但处州守备高一功发现进入金华的清军是闯军叛将高杰的兵，按耐不住新仇旧恨，约上衢州守备王得仁杀向金华府城，两人的杂兵打不过清军，王得仁临阵倒戈，高一功兵败身死。任守忠这时不得不出兵了，他倒不怕绿营清军，以一万新军对抗五万高杰遗部丝毫不落下风，而且还连获小胜，博洛脸挂不住，亲自率军从绍兴驰援金华，而马光远这时也到了，双方势均力敌都没把握取胜，又开始眉来眼去，然后很默契地合攻金华府城，守城明军扛不住两支强军猛攻，朱大典在城破之际点燃火药自爆身亡。
大同军与清军同时攻入城内，剑拨弩张就要火并，马光远突然率军跑了，清军兴高采烈接收全城，但没过几天就挨了大疫，三四百旗兵死于金华，其中包括战功赫赫的猛将图赖，博洛吓得扔下绿营兵不管，领着八旗军玩命似的逃往杭州。
金华府大疫，双方都无心再打，马光远、博洛不约而同各自率领主力驰援江南——那里才是主战场。
